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2020年討論度最高的除了疫情之外,應該就是全世界各地的5G通訊開始商轉啟用!對於通訊相關的議題也逐漸被市場炒熱,從去年底開始,台灣的元大投信就推出第一檔跟5G有關的ETF---元大全球未來通訊,今年元大又在這個議題上打轉,要再推出一檔元大未來關鍵科技,而復華也不遑多讓的上架一檔復華中國5G通信,至於元大這兩檔ETF有什麼不同呢?跟復華推出的又有什麼不一樣呢?以下來幫大家統整歸納一下。(這邊有最新篇章:台灣5G元年,有哪些ETF投資選擇?)

基本資料
這三檔分別是已上市的「元大全球未來通訊ETF」(00861),即將上市的「元大未來關鍵科技ETF」(00876)「復華中國5G通信ETF」(00877)
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在追蹤指數方面,如上表所示,元大發行的兩檔都擴及全球的5G產業分佈,根據2020年6月的募集DM顯示,「元大全球未來通訊」的前三大投資地為美國、台灣及韓國,「元大未來關鍵科技」則是美國、日本與台灣,至於復華的「中國5G通信」顧名思義,就是以中國市場為主要的投資對象,所以從這邊就能夠看出投資地區的大概輪廓!
在費用方面,三檔的經理費皆是0.9%,元大兩檔的保管費是0.23%,復華則是0.1%,這兩項的費用加總介於1.13%~1%之間,如果以台灣最受歡迎的0050和0056來說,經理費加保管費分別是0.355%和0.435%,怎麼樣都比這三檔還要低一半以上,所以這三檔的費用來說是偏高,而且是高!很!多!
在配息方面,三檔均不配息,喜歡領息的投資人在這方面可能要失望了!
風險級別方面,復華中國5G通信集中於單一市場,所以風險等級為最高的RR5!
最後要注意的是,這三檔都沒有漲跌幅的限制,換句話說波動度是可以超過目前台股的10%漲跌幅限制。

指數的編製說明
幾乎每檔ETF對於流動性都有一定的要求,除了這些之外,還有本身選股的特性,根據這些選股特性,投資人可以看是否有符合自身想要投資的目標,以下我們就來看看這三檔指數是如何選股?
「元大全球未來通訊ETF」(00861)的選股方式大約如下:
1.流動性:惕除流動性低之個股
2.市值:大於5億美元以上
3.營收來源:行業為未來通訊供應鏈,供應鏈含兩類,第一類是通訊設備與基礎設施服務,第二類是電信供應商
「元大未來關鍵科技ETF」(00876)的選股方式大致如下:
1.流動性:惕除流動性低之個股
2.營收來源:過去一年營收中有超過30%的營收來自於關鍵科技相關業務的公司
3.營利能力:過去12個月的股東權益報酬率ROE及每股盈餘EPS必須為正數
4.創新能力:過去12個月的研究與開發費用佔銷售額比例取前80%大的公司
「復華中國5G通信ETF」(00877)的選股方式則是:
1.流動性:惕除流動性低之個股
2.決定產業:依當下5G發展階段篩選相關個股
3.挑成份股:挑選5G含量高的公司
4.計算權重:依照在外流通市值加權計算指數,最大成份股權重不得逾10%

看到這邊,投資人有沒有覺得...「元大全球未來通訊」和「元大未來關鍵科技」好像長的很像,兩者有什麼分別呢?根據元大的DM內容解釋,兩者差別在於產業選擇的條件:
全球未來通訊」可視為掌握5G上中下游產業鏈,涵蓋通訊設備、手機品牌廠商、電信業者、基地台所需的電塔及REITs等硬體與軟體產業。
未來關鍵科技」則著重在5G硬體製造產業,例如被動元件、IC設計、晶圓代工等硬體製造產業,所以該產品的slogan之一就是硬5G ETF。

看了上述的資訊之後,是不是對市面上這三檔5G相關的ETF有粗淺的認識了?有哪一檔符合你的期待嗎?其實不少的ETF在剛上市的時候受到投資人的追捧及上市的慶祝氣勢,短期內或許會有上漲的可能性,但今年全球情勢動盪,導致股市波動度也大幅擺動,要跌破發行價也不是不可能的事情。就舉去年底已經上市的「元大全球未來通訊」來說,第一天上漲7%,但是第二天就下跌3%,之後更在3月底的全球股災中下殺到15.9元,隨後才慢慢回漲至21元左右(2020年6月),若回頭看看20元的發行價,對於募集時期就投入的人來說...這情況似乎...不是很理想!如果買在股災當下的投資人,不就賺得更多?!但是沒有這麼多早知道啦!
當然,題材相似,內容物成份股可未必相同,一檔的走勢也不能以偏概全套用在另外兩檔身上,只是提醒投資人,在沒有過去歷史數據可以看到績效的當下,等待上市有更多的數據可以參考之後,再購入也不遲啊!您覺得呢?

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