【投資球賽論】
之前跟老朋友聊起投資,那群老朋友有些是投資新手,為了跟他們聊投資,我用棒球比賽來當作比喻。投資就像是組一支棒球隊去比賽,而自己就是操盤一切的總教練,從認識球員、認識敵人、選定球員與戰術等步驟,當作進行一場比賽的SOP。
認識球員:
總教練要知道球員擅長的技能與能耐,例如投手會什麼樣的球路?打擊手是打擊率高還是全壘打多?轉換到投資上,就是你要認識所有關注的個股或ETF,不能人云亦云一昧聽從他人消息。
總教練要知道球員擅長的技能與能耐,例如投手會什麼樣的球路?打擊手是打擊率高還是全壘打多?轉換到投資上,就是你要認識所有關注的個股或ETF,不能人云亦云一昧聽從他人消息。
認識敵人:
總教練要知道面對的敵手擅長什麼樣的球風與球技,就像奧運時候會有情搜人員回報日本擅長防守的球風,而美國幾乎棒棒都是重砲的攻擊球風。運用到投資方面,就是要知道社會或國際上有什麼樣的利空消息,例如升息環境會造成哪些影響?平常我們關注的景氣燈號過熱的話,市場上可能會有哪些變化?簡單來說就是瞭解整體環境的變化,並思考在投資過程中要有怎樣相對應的動作。
選定球員與戰術:
總教練知道球員擅長的球技與對手的風格後,要在有限的球員當中決定哪些人先發,哪些人先放牛棚,並從中分析優劣來進行戰術的推演。例如九局下半還差一分,是要派出重砲代打,一轟定江山,或是派出快腿盜壘,一人次一人次慢慢推回本壘,這都有賴總教練的戰術運用。從投資的角度來看,就是當你瞭解所關注的股票,也分析了環境與相對應的策略之後,在資金有限及關注力有限的情況下,挑選出最棒的標的,買入並期待獲利。
我舉些例子來說明我會怎麼分析球員的特性,大家參考後可以將你的持股轉換成類似的想法來思考:
1.能夠hold住全場的低防禦率投手,像是穩健成長的ETF,尤其是以追蹤大盤績效相對好的ETF,例如0050或006208之類的ETF為主。
2.要有打擊率高的安心選手,這方面我推薦高息股股票,因為能創造現金流的特性,相對能讓投資人安心睡覺,而我會以高息型ETF或金融股為主,其他有5%左右穩定配息穩定成長的個股為輔。
3.擅長全壘打或長打的重砲手,這方面的的選手(個股)因為爆發力強大,在某些關鍵時刻或擅長打對方投手球路的時候,派上場就能立即建功,這方面我會偏向短期投資或因為某些事件發酵所搭的順風車行情,適合價差操作的策略。
然而不同的情況,要派適合應戰的球員下場,要施行不同的戰術,這些都要看總教練如何調兵遣將。因此總教練平時就要瞭解球員的狀況、要多從其他比賽吸取更多的經驗,才會在對的時候用對的球員拿下勝利的一仗。我的操作採取防禦高於攻擊的策略,所以平常會關注、調派的球員偏向低防禦率的投手與高打擊率的安心選手,至於重砲型的選手就看緣份了!各位會如何擬定比賽策略呢?想當個怎麼樣的總教練呢?好好調兵遣將享受比賽的過程吧!
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